چطور مشتری یا سرنخ را در تَوونا ثبت کنیم؟
راهنمای عملی ثبت مشتری و سرنخ، ثبت سریع، ثبت کامل، شماره تکراری و افزودن معامله در تَوونا
- مخاطب:
- کارشناس فروش
- زمان مطالعه:
- ۶ دقیقه
- بهروزرسانی:
- ۱۴۰۵ تیر ۳۰, سهشنبه
هر پیگیری در تَوونا به یک پرونده مشتری متصل است. قبل از ثبت فعالیت یا معامله، باید بدانید چه زمانی پرونده جدید بسازید و چه زمانی همان مشتری قبلی را باز کنید.
چه زمانی پرونده مشتری بسازیم؟
وقتی تماس، پیام یا مراجعه جدید دارید و هنوز پروندهای برای آن شخص در سیستم نیست، مشتری جدید ثبت کنید. اگر همان شماره یا همان نام قبلاً ثبت شده، پرونده موجود را باز کنید — پرونده دوم نسازید.
اگر فقط شماره مشتری را داریم چه کنیم؟
ثبت سریع مشتری با شماره موبایل کافی است. نام و جزئیات را میتوانید بعداً تکمیل کنید. مهم این است که پیگیری از همان لحظه به یک پرونده ثابت وصل شود.
شماره تکراری چه میشود؟
اگر شماره موبایل قبلاً در سازمان شما ثبت شده باشد، سیستم اجازه ثبت مجدد نمیدهد. همان پرونده را باز کنید و فعالیت یا معامله جدید روی آن ثبت کنید.
تفاوت ثبت سریع و ثبت کامل
- ثبت سریع: شماره و نام کوتاه — مناسب تماس تلفنی یا سرنخ نمایشگاهی
- ثبت کامل: نام، شماره، منبع معرفی، یادداشت — مناسب مشتری مهم یا قرارداد بزرگ
- هر دو مسیر به یک پرونده واحد ختم میشوند؛ بعداً میتوانید اطلاعات را تکمیل کنید
حسام حسنی
رضا داورپناه
پیگیری: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۲:۰۰
افزودن سریع معامله در چه زمانی مناسب است؟
اگر از همان تماس اول میدانید فرصت فروش مشخص است (مثلاً درخواست قیمت یا پیشفاکتور)، میتوانید همزمان با ثبت مشتری، معامله هم بسازید. اگر هنوز در مرحله آشنایی هستید، ابتدا فقط پرونده مشتری کافی است.
مراحل ثبت مشتری
- از منوی «مشتریان» گزینه افزودن مشتری را انتخاب کنید
- شماره موبایل را وارد کنید — سیستم تکراری بودن را بررسی میکند
- نام یا عنوان کوتاه (مثلاً نام فروشگاه) را بنویسید
- در صورت نیاز منبع معرفی و یادداشت اولیه را اضافه کنید
- ذخیره کنید و در صورت نیاز «معامله جدید» را از همان پرونده بسازید
نکات رایج
- قبل از ساخت مشتری جدید، با شماره جستجو کنید
- نام فروشگاه یا نام مخاطب را شفاف بنویسید تا تیم دیگر گیج نشود
- اگر مشتری از چند کانال آمده، منبع معرفی را ثبت کنید
- پرونده خالی بدون فعالیت بعدی زود فراموش میشود — اولین فعالیت را همان روز ثبت کنید
سوالات متداول
آیا میتوانم بدون شماره مشتری ثبت کنم؟
شماره موبایل معمولاً شناسه اصلی پرونده است. اگر شماره ندارید، با تیم پشتیبانی درباره روش ثبت سازمان خود هماهنگ کنید.
چند فروشنده میتوانند روی یک مشتری کار کنند؟
پرونده مشتری مشترک است؛ مسئول معامله و فعالیتها مشخص میکند چه کسی پیگیری میکند.