ثبت فعالیت، نتیجه و اقدام بعدی
راهنمای ثبت تماس، پیام و جلسه در تَوونا — نتیجه فعالیت، مانع خرید و تعیین اقدام بعدی.
- مخاطب:
- کارشناس فروش
- زمان مطالعه:
- ۸ دقیقه
- بهروزرسانی:
- ۱۴۰۵ تیر ۳۰, سهشنبه
فعالیت، ثبت رسمی هر تعامل با مشتری است — تماس تلفنی، پیام، جلسه حضوری یا آنلاین. بدون فعالیت، تاریخچه پیگیری در حافظه افراد میماند.
فعالیت چیست؟
هر بار با مشتری صحبت میکنید یا برای او کاری انجام میدهید، یک فعالیت در پرونده همان مشتری (یا معامله) ثبت میشود. فعالیت پایه گزارش مدیر و یادآورهای بعدی است.
چرا ثبت فعالیت مهم است؟
- تیم میداند آخرین تعامل چه بوده و چه کسی ثبت کرده
- مدیر بدون پرسیدن شفاهی وضعیت را میبیند
- یادآور و اقدام بعدی روی داده واقعی ساخته میشود
- گزارش فروش از فعالیتهای ثبتشده استخراج میشود، نه از حدس
تماس، پیام و جلسه
نوع فعالیت را مطابق واقعیت انتخاب کنید: تماس برای مکالمه تلفنی، پیام برای واتساپ یا پیامک، جلسه برای حضوری یا آنلاین. خلاصه کوتاه بنویسید — یک جمله کافی است.
ثبت نتیجه فعالیت
بعد از ثبت فعالیت، نتیجه را مشخص کنید: مثلاً «قیمت گرفت»، «نیاز به فکر کردن»، «عدم پاسخ». نتیجه مشخص میکند مرحله بعد چیست و مدیر کیفیت پیگیری را میبیند.
ثبت مانع خرید
اگر مشتری هنوز خرید نکرده، مانع را بنویسید — قیمت، زمانبندی، مقایسه با رقیب. مانع به مدیر کمک میکند coaching دقیقتری بدهد.
انتخاب اقدام بعدی
اقدام بعدی قلب پیگیری در تَوونا است: «تماس فردا ساعت ۱۱»، «ارسال پیشفاکتور»، «جلسه هفته بعد». موعد و مسئول را مشخص کنید تا یادآور ساخته شود.
فرصت فروش حسام حسنی
مثال عملی
- رضا از «فروشگاه رسا» با مشتری حسام حسنی تماس میگیرد و فعالیت «تماس» ثبت میکند
- نتیجه را «قیمت گرفت» انتخاب میکند
- مانع «مقایسه قیمت با رقیب» را ثبت میکند
- اقدام بعدی «تماس فردا ۱۰:۰۰» با مسئولیت خودش تنظیم میکند
- یادآور فردا او را به همان پرونده برمیگرداند
سوالات متداول
اگر مشتری جواب نداد چه کنم؟
فعالیت تماس ثبت کنید و نتیجه «عدم پاسخ» را انتخاب کنید. اقدام بعدی «تماس مجدد فردا» با موعد مشخص بگذارید.
آیا باید هر پیام واتساپ را ثبت کنم؟
برای پیگیری مهم، بله. خلاصه یک خطی کافی است — هدف این است که تیم بداند آخرین وضعیت چیست.