یادآورها و پیگیری روزانه تیم فروش
راهنمای یادآور، مرکز پیگیری، مسئول پیگیری و کار روزانه کارشناس و مدیر فروش در تَوونا.
- مخاطب:
- کارشناس فروش
- زمان مطالعه:
- ۷ دقیقه
- بهروزرسانی:
- ۱۴۰۵ تیر ۳۰, سهشنبه
یادآور جلوی فراموش شدن اقدام بعدی را میگیرد. هر اقدام با موعد مشخص، در مرکز پیگیری دیده میشود — برای کارشناس فروش و مدیر.
یادآور چگونه ساخته میشود؟
وقتی فعالیت را با نتیجه میبندید و «اقدام بعدی» با موعد و مسئول تعیین میکنید، یادآور بهصورت خودکار ساخته میشود. نیازی به ساخت جداگانه در ابزار دیگر نیست.
پیگیری عقبافتاده چیست؟
اگر موعد اقدام بعدی گذشته و هنوز انجام نشده، در لیست عقبافتاده نمایش داده میشود. مدیر و مسئول هر دو میتوانند آن را ببینند.
مرکز یادآورها
در مرکز پیگیری، اقدامهای امروز، فردا و عقبافتاده جمع میشوند. کارشناس صبح میداند اولویت روز چیست؛ مدیر میبیند چه پیگیریهایی باز مانده.
مسئول پیگیری
هر اقدام بعدی یک مسئول دارد. اگر مسئول مشخص نباشد، پیگیری معلق میماند. هنگام بستن فعالیت، همیشه مشخص کنید چه کسی کار بعدی را انجام میدهد.
کار روزانه کارشناس فروش
- صبح مرکز پیگیری را باز کنید — امروز و عقبافتاده
- اول اقدامهای عقبافتاده را انجام دهید یا موعد را بهروز کنید
- بعد از هر تماس، فعالیت و اقدام بعدی جدید ثبت کنید
- پایان روز: مطمئن شوید فردا موعد مشخص دارید
دید مدیر
مدیر بدون گزارش شفاهی میبیند چه پیگیریهایی باز است، چه کسی مسئول است و کدام موارد عقب افتاده. اگر مانعی مثل «قیمت» تکرار شود، میتواند coaching هدفمند بدهد.
وضعیت امروز تیم
نمای کسبوکار – اول معوقها، بعد پیگیریهای امروز
جریان فروش
معاملات نیازمند توجه
معاملات باز تیم
صندوق معاملات
معاملات خام قبل از ورود به کاریز
اشتباههای رایج
- بستن فعالیت بدون اقدام بعدی — پیگیری دوباره به حافظه میرود
- موعد مبهم «بعداً تماس» — همیشه تاریخ و ساعت تقریبی بگذارید
- مسئول نامشخص — حتی اگر خودتان انجام میدهید، نام خودتان را انتخاب کنید
- نادیده گرفتن عقبافتاده — یا انجام دهید یا موعد را صادقانه بهروز کنید
سوالات متداول
یادآور به موبایل هم میآید؟
مرکز پیگیری در مرورگر موبایل هم در دسترس است. اعلان push بسته به تنظیمات سازمان ممکن است متفاوت باشد.
اگر موعد عوض شد چه کنم؟
اقدام بعدی را ویرایش کنید و موعد جدید بگذارید. تاریخچه فعالیت قبلی حفظ میشود.